Arim het na werk teruggekeer huis toe, dronk en gemors toe 'n aantreklike man voor haar verskyn en homself as 'n "weerwolf" voorstel. Hy vra vir Arim of hy 'n rukkie in haar huis kan bly. As gevolg van hierdie wolfman se versoek begin Arim en Ten hul dinamiese saamwoon. Die pragtige weerwolf, Ten, word aangetrokke tot Arim se reuk en kies haar as sy “maat”. Arim leer Tien oor die menslike kultuur en samelewing en begin 'n soort warmte in haar hart voel