Mahoutsukai No Neko

Rio is 'n 14-jarige seun met geen besondere eienskappe nie, behalwe sy brandende liefde vir boeke. Hy is ongemaklik en word op sy beste deur sy eweknieë vreemd beskou. Rio het ook 'n tweelingbroer, Mao. Alhoewel hulle eenders lyk, kon hulle nie anders wees nie. Mao is goed met alles, gewild en het toekomsplanne om 'n groot, gelukkige gesin te hê. Ondanks hul verskille, is die broers naby.
Op 'n dag, toe Rio probeer om 'n kat wat in die straat rondgedwaal het, te kry, word hy deur 'n motor voor sy broer se oë getref. Alles vervaag tot swart. In die duisternis bied 'n stem 'n keuse: om te lewe of te sterf. Rio verdwyn vinnig en gee die duidelike antwoord: om te lewe! Dit blyk dat dit baie gelaai is.
Rio word wakker in 'n wêreld vol vreemdelinge en vreemde diere wat hy nog nooit voorheen gesien het nie. Dit is nie die enigste vreemde ding nie - Rio het nou die vorm van 'n swart kat! Hy leer vinnig dat katte in hierdie wêreld vereer word vanweë hul besonderse rol as familielede van towenaars.