Opsomming
Die verhaal speel af in 'n wêreld waar die mensdom, wat deur die bedreiging van magiese gepantserde insekte van die land af verdryf word, nou in drywende stede woon. Dus het towenaars - luggevegsmagies wat die insekte met magiese kragte beveg - tot stand gekom.
Kanata Age is 'n jong man wat woon in die drywende towenaar-akademiestad “Misutogan”. Hy is een keer gevier as die 'Black Master Swordsman', die elite-aas van die S128-spesiale span. Hy word egter nou verag as die 'verraaier van die spesiale span'. Op 'n dag word hy aangewys as die instrukteur van E601, 'n span wat tien agtereenvolgende nederlae gely het. E10 het drie meisies - Misora Whitale, Lecty Eisenach en Rico Flamel - met een of twee eienaardige eienaardighede.