Dit is die hoogtepunt van die Magiese era. Die dogter van 'n gravin, Fizz, wat die vaardighede van die reeds verouderde beroep van 'dokter' geërf het van haar pleegmoeder, vind eendag 'n babadraak waarvan die ouers geslaag het en besluit om dit in die geheim op te neem. Die babadraak, nou genoem Kuelle , is die legendariese Lune Fairy Dragon wat met verskillende soorte towerkuns in 'n humanoïed kan verander. Fizz werk kragtig om hierdie ongetemde kind groot te maak, maar weens 'n plan deur haar stiefsuster en verloofde word sy daarvan beskuldig dat sy haar verloofde se vader vermoor het.
