Reguit en onskuldig Hisone Amakasu is 'n groentjie van die selfverdedigingsmag wat op die Gifu-basis van die Air Self Defense Defense Force gestasioneer is. Sy het gesukkel met die feit dat sy mense soms onbedoeld seermaak deur haar onskuldige woorde en besluit om by die Lug-selfverdedigingsmag aan te sluit in die hoop om 'n sekere afstand van mense te handhaaf. Hierdie besluit het haar gelei tot 'n noodlottige ontmoeting wat haar lewe ingrypend verander het. Dit was die "OTF" -draak wat in die basis versteek was en hy het Hisone as sy vlieënier gekies. Toe dit saam met Hisone die lug in sweef, is haar lot as draakvlieënier beslis. Daar word gesê dat jakkalse 'n sleutel het tot die toekoms van die wêreld ...
