Opsomming
Die seisoene het verander en dit is binnekort die tweede lente. Tatsuya en Miyuki het hul eerste jaar aan die Hoërskool First Magic voltooi en is op hul lente. Die twee gaan na hul villa op die Ogasawara-eiland-argipel. Na slegs 'n klein oomblik van vrede verskyn 'n eensame jong vrou met die naam Kokoa voor hulle. Sy het die vlootbasis laat vaar en sy vertel Tatsuya haar een wens.