Zhou Gongjin, wat die baasbrein was van wat gebeur het in die "Parasite Doll" -voorval van "Nine Schools Competition", het van Yokohama gevlug na die gebied van die oorspronklike antieke magiese gebruikersgroep rondom Kyoto, ook bekend as die "tradisionaliste". Sedertdien het twee maande verbygegaan - die “National High School Magic Thesis Competition” word binnekort gehou. Hierdie jaar se proefskrifkompetisie word in Kyoto gehou, geborg deur die Magic Association en in hul konferensiesaal. Tatsuya word besoek deur die Kuroba-tweeling wat as verteenwoordigers Yotsuba Maya se brief aan hom bring. Die brief is 'n versoek van sy tante wat sê: "hoop u samewerking om Zhou Gongjin te vang".
Al is dit te betwyfel of Tatsuya en Miyuki na Kudou se huis gaan, want hulle is in die middel as teenstanders van die "tradisionaliste", of dit nou 'n “opdrag” eerder as 'n 'versoek' is. Dus, twee broers en susters het die noodlot met die "Genius Augmented Magician" ontmoet. Die sameswering van die antieke stad was die verhoog. Die lot wat aanhou smeul het agter in die geskiedenis van die towenaarontwikkeling, word Tatsuya en Miyuki en sy metgeselle uitgedaag.
Aanpassing van ligte romanvolumes 14-15.
